40.2亿元！燕东微发布定增预案 拟向大型晶圆厂增资 实控人北京电控全额认购

发布时间：2025-04-04 20:54:42 来源：每日资讯网 作者：夜雨

《科创板日报》12月30日讯（记者 郭辉）燕东微为增资大型晶圆厂北电集成，于今日（12月30日）盘后发布定增计划。公告显示，燕东微此次计划定向发行的股票数量不超过约2.25亿股，拟发行价格为17.86元/股。同时，此次发行拟募集资金总额不超过40.2亿元，其中40亿元用于北电集成12英寸集成电路生产线项目，2000万元用于补充流动资金。值得关注的是，公告还显示，燕东微此次发行对象仅有其控股股东、实际控制人北京电控一家，且后者拟以现金认购本次发行的全部股票。此次向特定对象发行股票事项构成关联交易。截至最新一个交易日（2024年12月30日）燕东微收盘价20.70元/股。自2024年11月1日至最新一个交易日（2024年12月30日），燕东微区间成交均价为25.1854元/股，区间最高价为30.98元/股。既然面向控股股东为旗下晶圆厂建设筹资，燕东微为何没有考虑发行可转债等方式，以减少对中小股东摊薄即期回报的风险？对此，燕东微方面并未向《科创板日报》记者作出回应。燕东微表示，在本次发行募集资金到位前，将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。按照发行数量上限测算，发行完成后，燕东微总股本约为14.28亿股，北京电控届时直接持股比例将达到45.21%，通过下属单位及一致行动人合计控制燕东微58.75%的股份，仍为燕东微控股股东、实际控制人。燕东微上述向特定对象发行股票方案已通过该公司董事会审议，尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经证监会同意后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册方案为准。今年11月，燕东微、北京电控、京东方、亦庄国投、北京国管、中发基金、亦庄科技、国芯聚源等多方，共同对北京电控设立的一家大型晶圆厂北电集成，进行联合增资，增资规模将达到199.9亿元。其中，燕东微拟向其全资子公司燕东科技增资40亿元，燕东科技则拟向北电集成增资49.9亿元，交易完成后燕东科技持有北电集成24.95%的股权，这一持股比在北电集成股东中排在第一。北电集成计划总投资金额高达330亿元，总产能5万片/月。按照规划，北电集成项目将建成12英寸集成电路生产线，生产内容包括搭建28nm-55nm HV/MS/RF-CMOS、PD/FD-SOI等特色工艺平台，产品面向显示驱动、数模混合、嵌入式MCU等领域。燕东微发布的定增预案显示，按照项目建设计划，北电集成项目预计2024年开始建设，2025年四季度设备搬入，2026年底实现量产，2030年满产；项目达产年（2031年）收入预计83.40亿元；项目计算期（2027年至2038年）平均税后利润为6.6亿元，销售利润率为9.51%，总投资利润率2.21%。北京电控是北京市以电子信息产业为主业的高科技产业集团，北京电控产业主要分布于半导体显示、集成电路、电子信息服务等领域，构建了以“芯”“屏”为核心的产业生态。燕东微表示，北京电控认购本次向特定对象发行股票对于支撑北京电控“芯屏”产业生态建设具有重要意义。本次发行有利于实现燕东微业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。燕东微称，由于该公司此次向特定对象发行募集资金投资项目有一定的建设期，项目的效益存在不确定性且实现预期收益需要一定时间，未来每股收益和净资产收益率可能短期内会有所下降；但募投项目顺利实施后，预计未来将产生良好的经营收益，因此从中长期来看，该公司的盈利能力和可持续经营能力有望进一步提升。

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